ファイナンシャル・プランナー(FP)

金融・会計に関する仕事

ファイナンシャル・プランナー(FP)になるためには?

ファイナンシャル・プランナーとして働くためには、試験を受けてファイナンシャル・プランニング技能士の国家資格を取得する必要があります。ファイナンシャル・プランニング技能士の国家資格には、レベルに合わせて3級・2級・1級があります。

3級ファイナンシャル・プランニング技能士には受験資格がないので、ファイナンシャル・プランナーの仕事に興味がある人は、高校在学中にチャレンジすることもできます。2級の資格を取得すると、日本FP協会が認定しているAFP(アフィリエイテッド・ファイナンシャル・プランナー R )資格を取得することができます。AFPに認定されると、2年ごとに研修を受け、資格を更新する必要がありますが、より信頼性の高いファイナンシャル・プランナーとして活躍の場が広がります。さらに同協会が認定するCFPR (サーティファイド・ファイナンシャル・プランナー R )は国際的に認められた上級資格です。CFP資格試験に合格すると、ファイナンシャル・プランニング技能士1級の国家試験において学科試験が免除されます。ファイナンシャル・プランナーに必要な能力は、計算力とたくさんの金融商品・保険・法律に対する好奇心・相談者の話に耳を傾け、わかりやすく説明するコミュニケーション能力です。お金に関する話題に興味を持ち、情報を積極的に収集しましょう。

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